Schotland, het jaar 1297. Lady Isabel Adair is wel de láátste vrouw ter wereld die sir Duncan MacGruder weer wil zien. Drie jaar geleden verbrak zij immers hun verloving, om de maîtresse te worden van de graaf van Frasyer. Duncans belofte aan Isabels stervende broer verplicht hem nu echter om haar te redden uit handen van deze bruut. Al snel na hun weerzien blijken de gevoelens van weleer echter nog springlevend te zijn. Tijdens een gevaarlijke reis door Schotland gaan Duncan en Isabel op meerdere fronten de confrontatie aan. Niet alleen moeten ze vechten tegen Frasyers handlangers, ook is er de geheime erfenis die hun hartstocht en zelfs hun leven bedreigt.
